朝陽财富收付管理(lǐ)系統

客戶信息

上(shàng)海(hǎi)朝陽永續投資顧問有(yǒu)限公司（簡稱“朝陽财富”） ，隸屬于朝陽永續投資顧問有(yǒu)限公司，成立于2003年，是一家集私募基金(jīn)研究、評價評級、募集發行(xíng)及投資咨詢的(de)第三方投資顧問公司。也(yě)是一家私募基金(jīn)數據研究與評價的(de)機構，已爲100家包括銀行(xíng)、券商及基金(jīn)公司在内的(de)主流機構提供私募基金(jīn)數據與研究報告。

所屬行(xíng)業(yè)

金(jīn)融業(yè)

建設背景

上(shàng)海(hǎi)朝陽永續基金(jīn)銷售有(yǒu)限公司(簡稱“朝陽财富”)作爲朝陽永續信息技術(shù)股份有(yǒu)限公司（簡稱“朝陽永續”）的(de)子公司，是一家專注于私募基金(jīn)研究、評價、募資、咨詢等服務的(de)财富管理(lǐ)機構。依托朝陽永續強大(dà)的(de)金(jīn)融數據庫及卓越的(de)研究能(néng)力，朝陽财富緻力于爲專業(yè)機構及高(gāo)淨值投資人(rén)提供最有(yǒu)投資價值的(de)資産配置方案。主要業(yè)務包括：私募研究咨詢、私募數據、私募會(huì)議論壇、私募産品發行(xíng)、母基金(jīn)管理(lǐ)及财富管理(lǐ)。

朝陽财富經過不斷的(de)努力，在業(yè)内已積累了較多的(de)行(xíng)業(yè)客戶、行(xíng)業(yè)供應商及業(yè)務渠道等。公司内部的(de)工(gōng)作圍繞著(zhe)私募和(hé)基金(jīn)客戶開(kāi)展的(de)同時，相(xiàng)關的(de)文(wén)件(jiàn)和(hé)結算機制(zhì)也(yě)變得愈發的(de)複雜。由于朝陽财富公司對于内部業(yè)務管理(lǐ)工(gōng)作缺少(shǎo)相(xiàng)關的(de)管理(lǐ)系統，導緻現有(yǒu)的(de)供應商渠道商合同等紅頭文(wén)件(jiàn)，産品的(de)收入和(hé)公司各項支出等與内部工(gōng)作相(xiàng)關的(de)管理(lǐ)依舊依靠個(gè)人(rén)手動完成各項統計(jì)及數據分(fēn)析。項目及客戶的(de)資料和(hé)歸檔操作也(yě)由人(rén)工(gōng)進行(xíng)，由于工(gōng)作量大(dà)，工(gōng)作内容繁瑣，計(jì)算量和(hé)公式複雜，造成人(rén)員工(gōng)作量不斷增加，工(gōng)作效率無法提升的(de)問題。

建設目标

收付系統作爲朝陽财富公司的(de)企業(yè)信息管理(lǐ)系統，旨在解決公司的(de)相(xiàng)關業(yè)務文(wén)檔的(de)歸檔和(hé)業(yè)務數據的(de)處理(lǐ)問題。主要實現财富公司的(de)客戶信息、合同資料、交易及收入信息處理(lǐ)、發票領用(yòng)等内部業(yè)務流程的(de)信息化處理(lǐ)。

系統功能(néng)

• 消息通知：  推送任務通知，顯示系統通知等
• 供應商管理(lǐ)：  供應商信息管理(lǐ)，包括交易、收入、聯系人(rén)、産品等
• 收入管理(lǐ)：  管理(lǐ)出售金(jīn)融産品産生的(de)相(xiàng)關收入信息，各維度的(de)産品收入統計(jì)：理(lǐ)财師(shī)、産品、團隊等
• 合同管理(lǐ)：  供應合同管理(lǐ)、合同信息、收入信息等
• 發票管理(lǐ)：  發票領用(yòng)、發票收入信息等
• 賬戶管理(lǐ)：  公司銀行(xíng)賬戶信息管理(lǐ)
• 交易查詢：  同步交易數據作爲系統基礎數據
• 産品查詢：  同步産品數據作爲系統基礎數據
• 用(yòng)戶管理(lǐ)：  用(yòng)戶權限、角色、賬戶等