艾克“私募+”基金(jīn)管理(lǐ)平台

艾克私募+基金(jīn)管理(lǐ)平台是一款面向資産管理(lǐ)公司的(de)專業(yè)化工(gōng)具，該平台集産品投研、成立、銷售、信息披露全流程管理(lǐ)，各個(gè)環節嚴格按照(zhào)監管要求處理(lǐ)，掃除合規風控隐患，打造面對合格投資者的(de)多端宣傳窗口，包括網站、微服務，借此完成獲客和(hé)精準信息披露，銷售過程動态跟蹤，銷售渠道嚴格把控，銷售費用(yòng)精準計(jì)算，協調各部門合作，提高(gāo)銷售效率。

系統功能(néng)

PC管理(lǐ)後台

• 我的(de)工(gōng)作台：根據登錄人(rén)員權限顯示對應的(de)快捷入口、彙總統計(jì)及消息提醒信息。
• BOSS統計(jì)：專門針對領導層設計(jì)的(de)産品總規模、産品表現、風險指标分(fēn)析檢測頁面。
• 客戶管理(lǐ)：管理(lǐ)客戶基本信息、進行(xíng)客戶風險評測、客戶概覽展示查詢等。
• 産品管理(lǐ)：管理(lǐ)産品基本信息、産品生命周期、産品淨值、查詢産品交易記錄、産品份額等信息。
• 交易管理(lǐ)：管理(lǐ)客戶申購(gòu)、贖回交易信息及客戶申購(gòu)後的(de)冷(lěng)靜期回訪。
• 銷售管理(lǐ)：内部分(fēn)配客戶、跟蹤客戶回訪情況、客戶來源渠道維護等。
• 客戶服務：客服人(rén)員進行(xíng)客戶分(fēn)組，并通過短信、郵件(jiàn)、微信等多種方式給客戶提供服務。
• 合規管理(lǐ)：産品合規管理(lǐ)，如(rú)産品可(kě)見性設置、淨值披露頻率、淨值分(fēn)段可(kě)見；管理(lǐ)産品運營報告及産品開(kāi)放(fàng)日配置。
• CMS管理(lǐ)：産品報告上(shàng)傳、資訊管理(lǐ)、廣告管理(lǐ)、招聘信息管理(lǐ)、文(wén)檔管理(lǐ)及客戶反饋管理(lǐ)。
• 費用(yòng)統計(jì)：管理(lǐ)費統計(jì)、傭金(jīn)費率管理(lǐ)及傭金(jīn)費用(yòng)計(jì)算。
• 模闆管理(lǐ)：管理(lǐ)合規模闆、問卷模闆、直銷交易模闆、産品公告模闆、産品報告模闆、郵件(jiàn)短信模闆。
• 讀(dú)數接口：估值表服務主要提供通過導入産品估值表文(wén)件(jiàn)，采集産品的(de)一些運營信息，從而生成産品運營報告的(de)服務。支持通過估值表導入的(de)方式生成淨值數據。

PC網站

• 首頁：包括輪播圖、公司資訊、市場(chǎng)動态、公司聯系方式信息展示等。
• 公司視野：包括資訊、市場(chǎng)動态内容展示。
• 旗下産品：包括産品列表、淨值查看、産品公告三個(gè)功能(néng)模塊。
• 投資者專區：包括個(gè)人(rén)中心、我的(de)産品、交易記錄、申請交易、客戶咨詢、文(wén)檔下載六個(gè)功能(néng)模塊。
• 關于我們：包括公司簡介、棋劍文(wén)化、投資理(lǐ)念、投研團隊、招賢納士五個(gè)功能(néng)版塊。
• 聯系我們：展示了公司聯系方式，包括公司地(dì)址、公司郵編、公司電話(huà)、公司郵箱等聯系方式。
• 其他(tā)：可(kě)以修改賬号密碼、退出登錄。

微網站

• 注冊/登錄：注冊登錄時需選擇客戶類型，客戶類型分(fēn)爲個(gè)人(rén)客戶和(hé)機構客戶。
• 首頁：包括關于公司、客戶服務、産品詳情、産品公告四個(gè)功能(néng)模塊。
• 資訊：包括全部資訊文(wén)章(zhāng)列表、公司資訊、市場(chǎng)動态。
• 産品：列表展示産品信息，可(kě)進行(xíng)搜索關鍵字快速查詢，或者按照(zhào)所給條件(jiàn)選擇排列條件(jiàn)重新排列産品，也(yě)可(kě)以點擊産品标題名稱進入産品詳情頁查看産品詳情和(hé)進行(xíng)“申請交易”等操作。
• 我的(de)：包括個(gè)人(rén)資料、我的(de)産品、風險測評、申請交易、修改密碼五個(gè)功能(néng)模塊，可(kě)以查看及修改個(gè)人(rén)資料、查看我持有(yǒu)的(de)産品信息、查看我的(de)風險評測結果、在線申請交易等。

系統界面