東家金(jīn)服綜合營銷系統

客戶信息

東家财富是京東金(jīn)融旗下的(de)高(gāo)端金(jīn)融服務平台，專注于爲中國高(gāo)淨值家庭定制(zhì)全面、優質、可(kě)持續的(de)資産配置和(hé)管理(lǐ)服務。依托先進的(de)大(dà)數據投研能(néng)力、強大(dà)風控體系和(hé)精英專業(yè)團隊，爲高(gāo)淨值家庭持續創造價值。立志成爲客戶終身信賴的(de)财富管理(lǐ)夥伴。

所屬行(xíng)業(yè)

金(jīn)融業(yè)

建設成效

系統基于爲中國高(gāo)淨值家庭定制(zhì)全面、優質、可(kě)持續的(de)資産配置和(hé)管理(lǐ)服務的(de)背景，實現了東家金(jīn)服綜合營銷平台各項業(yè)務功能(néng)，并具有(yǒu)很強的(de)擴展性和(hé)延展性，在滿足公司理(lǐ)财師(shī)及其他(tā)各部門日常工(gōng)作需要的(de)同時，也(yě)大(dà)大(dà)提高(gāo)了工(gōng)作效率。

建設内容

• 我的(de)工(gōng)作台：提供系統菜單快捷入口，統計(jì)核心業(yè)務數據及開(kāi)放(fàng)期内的(de)産品日曆事件(jiàn)展示
• 客戶管理(lǐ)：新建客戶，添加客戶拜訪計(jì)劃，提交客戶規格資料信息，客戶信息變更申請
• 投研管理(lǐ)：新建産品，産品準入、過會(huì)、上(shàng)架各審核流程，維護管理(lǐ)人(rén)、管理(lǐ)評審組基礎信息
• 産品管理(lǐ)：産品進度查詢，産品淨值信息管理(lǐ)，産品開(kāi)放(fàng)日策略管理(lǐ)，付息明(míng)細管理(lǐ)，産品報告管理(lǐ)
• 預約管理(lǐ)：啓動産品預約信息，進行(xíng)産品預約及提交産品報單，審核報單信息，查看預約及報單記錄
• 合同管理(lǐ)：錄入合同信息，審核合同及跟蹤合同寄送狀态
• 交易管理(lǐ)：查詢訂單數據及錄入訂單确認數據，新建贖回及審核贖回數據
• 适當性管理(lǐ)：審核客戶合規資料
• 客服管理(lǐ)：審核客戶變更申請數據，針對交易客戶進行(xíng)冷(lěng)靜期及适當性回訪，爲客戶分(fēn)配理(lǐ)财師(shī)
• 系統管理(lǐ)：維護組織結構、系統角色、用(yòng)戶授權、問卷模闆、工(gōng)作日曆設置等基礎數據